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置之死地而后生 2020年上半年客车销量同比下降12.39% 汽车市场网
置之死地而后生 2020年上半年客车销量同比下降12.39%
2020年7月13日   来源:汽车市场网  作者:

  2020年上半年,客车市场的产销量分别为18.54万辆和18.48万辆,其中,累计销量同比下降12.39%。其中,6月份单月销量4.25万辆,同比去年微降0.1%。从销量走势来看,客车市场显然在3月份之后迅速摆脱了疫情的负面影响,连续两个月销量同比增长,目前已经处于平稳发展态势。在此影响下,累计销量降幅逐渐收窄,上半年降幅已经控制在12%左右,虽然没有达到我们预期的10%以内,但是相比于今年前三个月疫情最严重时期的30%以上降幅已经大幅收窄,可见这种结果还是可以接受的。

  从分车型情况来看,轻客无疑是带动客车市场整体回暖的绝对带头大哥。在大中型客车疲软的情况下,轻客凭借上半年累计销量4.21%的同比跌幅和近80%的销量占比,保住了客车市场的基本盘。而大中型客车销量同比跌幅高达29.37%与37.52%,市场份额只占到20%左右,与轻客市场形成鲜明对比。但是有一点值得担忧的是,上半年在各种救市政策频出的情况下,客车市场实际上利用部分透支的销量才换来如今的市场回温。如果下半年轻客市场发展不利,客车市场难免再次跌进下滑深渊。所以我们对客车市场2020年全年的发展态势保有谨慎的乐观,预计全年销量将保持在2019年的90%左右。

2020年上半年客车销量走势情况(单位:辆,%)

 

2020年上半年大中轻型客车销量占比

 

  一、大客市场销量回升势头明显,后浪正在取代前浪

  大型客车方面,2020年上半年产销23171辆和23014辆,上半年销量累计同比下降29.37%,降幅进一步收窄。其中,6月份大客销量6416辆,同比下降3.66%。从上半年的销量走势图上可以看出,前四个月大客销量同比降幅始终在高位徘徊,2月份疫情最严重的时期降幅一度超过了60%。但是从5月份开始,大客市场迅速回温,连续两个月销量与去年同期相比略有下降。这其中除了中央与地方政府政策频出,鼓励城市公交市场加速向新能源公交转化之外,在出口市场上,大客生产企业也是捷报频传。宇通拿下哈萨克斯坦方向760辆大客订单;安凯客车拿下沙特方向700辆大客订单;200辆金龙客车出口塞浦路斯,大单不停、小单不断,使得出口市场成为大客生产企业重要的销量来源。因此,大客市场才能将累计销量同比降幅控制在30%以内。从目前发展势头上来看,今年后半年,随着世界主要地区疫情趋于稳定,国内各地方新能源公交换车速度加快,若再加上旅游市场转好,城际运输能力逐渐恢复,大客市场还将继续4月份开始的良好发展势头,乐观估计全年销量降幅有望控制在15%以内。

  从2020年上半年的企业销量上来看,郑州宇通以6199辆的成绩高居第一,销量领先第二名的中通客车两倍以上。但是宇通客车上半年累计销量降幅超过40%,高于大客市场整体跌幅近10个百分点,形势不容乐观。第二名中通客车虽然销量绝对值没有宇通大,但是累计销量超过10%的同比增长也是非常提振士气。中通新N系大客在上半年大放异彩,接连拿下国内多地发单,为其大客销量增长奠定基础。

  其他企业方面,厦门金龙、北汽福田、比亚迪三家企业销量较为接近。但是三家企业销量走势却各不相同,比亚迪与北汽福田6月销量大增,同比均超过了100%,北京公共交通从6月1日起恢复正常的运营管理。此前被抑制的市场需求,进一步释放,福田欧辉在大本营北京自然拿下大量订单。而比亚迪则在国内外市场上全面开花,尤其在欧美市场上站稳脚跟拿下了大批发达市场订单,其大客累计销量同比大增27%,看好其全年销量排名坐四望三。

  金龙系三家企业,除了厦门金龙排名靠前之外,厦门金旅和苏州金龙形势均不容乐观。即便厦门金龙6月销量同比也下降近50%。预计在下半年厦门金龙的排名还会下滑,三龙有可能紧紧挨在一起。除此之外,扬州亚星、上海申沃、中车时代本月销量都表现突出,但是由于前五个月欠账太多,因此累计销量排名靠后,年度销量排名向前冲的可能性不大。

  总体来看,大客前十企业上半年有喜有悲,宇通及“三龙”为代表的传统大客企业正在让位给福田欧辉、中通、比亚迪这种后起之秀。后浪们的强势成长对于大客市场来说是件好事,使得宇通如今的压力很大。

2020年上半年大客市场销量走势情况(单位:辆,%)

 

2020年上半年大客前十名企业销售情况(单位:辆,%)

 

  二、中客市场销量惨淡 只有比亚迪一枝独秀

  中型客车方面,2020年上半年产销16790辆和16999辆,上半年累计销量同比下降37.52%,降幅大于大客市场。其中,6月份中客市场销量4107辆,同比下降34.91%。相比于大客市场逐渐找回感觉,中客市场情况越来越糟,这点从销量走势就可以清晰看到,原本以为5月中客市场降幅已经收窄,没想到6月直接下滑到30%开外。中客销量主要集中在公交市场,从目前的情况看来,大客市场由于有海外订单加持,因此回温明显,而中客仅仅在公交市场发力显然是不够的。中客必须开启新的市场增长点才能挽救目前的颓势,而销售渠道下沉至乡镇农村市场是其中一个解决办法,也正好呼应了中央加速解决村村通问题的决心。在此基础上,中客市场销量也许会部分增长,但是总体来看,其全年销量降幅能保持在30%以内就已经是乐观的估计了。

  5月销量前十中客企业中,郑州宇通以累计5920辆的成绩排名第一,领先第二名的东风汽车三倍以上。虽然宇通中客累计销量与大客相近,但是同比降幅却一度达到了46%,排名二三的东风汽车与中通客车降幅也较大,形势不容乐观。

  排名3-6位的一汽丰田、苏州金龙与比亚迪6月销量同比大涨,其中比亚迪更是暴涨了350%。一汽丰田柯斯达豪华中客销量一直非常稳定,苏州金龙在换帅陈笃廉之后中客市场销量立竿见影,拿下了国内多地的公交订单。而比亚迪则是依靠K6、K7两款中客产品深耕农村市场,开拓出了一条独特的城市包围农村路线。这三家企业中比亚迪的上位机会更大,预计未来排名将超过一汽丰田。后四家企业中,只有安徽安凯拿到了6月27.42%的同比正增长,厦门金龙与扬州亚星虽然销量同比降幅明显,但是环比上月已经好了不少,也处在回升的势头中。

  总体看来,郑州宇通的颓势是导致中客市场销量下滑的罪魁祸首,前十企业中只有比亚迪一枝独秀,这也说明没有绝对不好的市场,只有不够聪明的企业。比亚迪的成功经验值得各个厂家拿出来仔细研究。

2020年上半年中客销量走势情况(单位:辆,%)

 

2020年上半年中客前十名企业销售情况(单位:辆,%)

 

  三、轻客销量同比稳定增长 上汽大通表现抢眼

  轻客方面,2020年上半年产销145478辆和144764辆,累计销量同比降幅收窄至4.21%。其中,6月份轻客销量32009辆,同比增长8.13%。轻客市场在所有客车细分市场中唯一6月份销量保持同比增长,从销量走势上来看,轻客市场几乎完全摆脱了疫情带来的负面影响,即使今年上半年没有完成累计销量同比增长的目标,也是一个非常乐观的存在,预计在未来两个月内这一目标便可达成,而在物流市场与城市客运市场继续好转的前提下,轻客全年销量增幅有望达到5-10%。

  前十轻客企业销量方面,江铃汽车与上汽大通依旧牢牢的把守着前二的位置。江铃汽车本6月销量一度超过了40%,在此带动下,上半年累计销量同比增长17%。而上汽大通增势更猛,累计销量同比增长超过60%,其轻客三驾马车火力全开,全面进攻轻客各级细分市场。

  排名3-5名的企业,重庆长安、北汽福田与南京依维柯也是6月销量集体同比增长。尤其是北汽福田图雅诺特一直坚持专业主攻“2+2”市场,其中货用类主攻冷藏运输类市场,兼顾工程工具作业、流动服务市场;客用类主攻医疗卫生类市场,同时兼顾旅居车、公检法类市场。这种市场策略在销量上得到了成功的印证。

  后五名轻客企业中,只有安徽江淮轻客6月销量保持增长,轻客前十企业中,有一点点两级分化的趋势,不过介于目前轻客企业销量层次分明,还没有形成明显的断层。预计后半年轻客整体销量将向前五名的头部企业靠拢,江铃汽车与上汽大通的优势将进一步扩大。这也符合目前主流乘用车市场的发展方向。

2020年上半年轻客销量走势情况(单位:辆,%)

 

2020年上半年轻客前十名企业销售情况(单位:辆,%)


 

  小结

  2020年上半年客车市场虽然经历了疫情的劫难,但是好在轻客与大客市场均及时调整了过来,显示出强势复苏的迹象。唯一美中不足的是,在2019年即将崛起的中客市场在突遭打击之后一蹶不振。如果用一个词来形容上半年的客车市场就是置之死地而后生,希望在下半年,以宇通为代表的头部企业能够及时复苏,带领客车市场重新找到崛起的钥匙。

 

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