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共100亿元 上汽通用金融拟发行汽车ABS 汽车市场网
共100亿元 上汽通用金融拟发行汽车ABS
2019年3月13日   来源:宋爱菊 汽车之家 .  作者:

近日,上汽通用汽车金融有限责任公司(简称上汽通用汽车金融)公告称,拟于3月6日面向全国银行间市场发行融腾2019年第一期个人汽车贷款资产支持证券,发行总额为100亿元。申万宏源证券担任牵头主承销商,中信证券、招商银行、南京银行、瑞穗银行(中国)担任联席主承销商,上海国际信托有限公司担任受托机构及发行人,汇丰银行(中国)担任本次发行的财务顾问。

本期证券采用优先/次级结构实现信用增级,其中优先A1级发行50亿元,占比50%,中债资信和联合资信评级为AAA;优先A2级发行37.8亿元,占比37.8%,评级为AAA;次级发行约12.2亿元,占比12.2%,次级证券全部由发起机构上汽通用汽车金融自持。

融腾2019年第一期个人汽车贷款资产支持证券
  发行金额 占比 发行利率 评级(中债资信) 评级(联合资信) 预期到期日
优先A1级 50亿元 50% 固定利率 AAAsf AAAsf 2020.2.26
优先A2级 37.8亿元 37.8% 浮动利率 AAAsf AAAsf 2020.10.26
次级 12.2亿元 12.2% 无票面利率 无评级 无评级 2021.7.26
制表:汽车之家行业频道

抵押贷款的用途皆为个人客户购车

本期证券基础资产池涉及贷款数量较多,由245959户借款人的245959笔贷款构成,借款人平均未偿本金余额为4.07万元,单笔贷款最高本金余额为32.67万元,加权平均利率为5.69%。

入池资产全部为有担保正常类抵押贷款,本次证券化基础资产所涉及贷款均用新车进行了抵押,入池资产整体质量较好。所有抵押贷款的用途皆为个人客户购车,72.51%的抵押贷款剩余期限小于等于两年。借款人所属地区涉及31个省市,涉及多个行业,贷款数量占比最高的是一般服务业从业者,比例为33.79%,行业集中度相对较低。

入池资产借款人平均年龄为32.72岁,该年龄段借款人一般收入较为稳定,且入池贷款借款人加权平均收入债务比为3.87倍,具有较强的还款保障。

上汽通用,上汽通用金融拟发行汽车ABS

2018年净利润29.24亿元

上汽通用汽车金融于2004年8月成立,目前注册资本为35亿元,股东结构为:上海汽车集团财务有限责任公司占股45%,General Motors Financial Company, Inc.占股35%,以及上汽通用汽车有限公司占股20%。

截至2018年末,上汽通用金融总资产1215.30亿元(未经审计,下同),净资产159.94亿元,实现营业净收入63.72亿元,利润总额39.02亿元,净利润29.24元。资产证券化拓展了企业的融资渠道,同时降低了用户的购车门槛。你买车的时候会考虑汽车金融贷款吗?

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